一、客户基本信息<

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1. 客户名称：包括客户的法定名称和常用名称。

2. 联系人姓名：客户的主要联系人或决策者的姓名。

3. 联系电话：客户的固定电话和移动电话号码。

4. 电子邮箱：客户的官方电子邮箱地址。

5. 地址：客户的注册地址和实际办公地址。

二、客户交易信息

1. 合作时间：与客户建立业务关系的起始时间。

2. 合作内容：客户购买的产品或服务的具体内容。

3. 交易金额：历次交易的金额汇总。

4. 付款方式：客户常用的付款方式，如现金、转账、信用卡等。

5. 付款周期：客户的付款周期和频率。

三、客户信用记录

1. 信用等级：根据客户的信用历史评定的信用等级。

2. 信用额度：客户获得的信用额度。

3. 逾期记录：客户是否有逾期付款记录。

4. 信用评价：客户在行业内的信用评价。

5. 信用风险：客户的信用风险等级。

四、客户服务记录

1. 服务项目：客户所享受的服务项目列表。

2. 服务内容：具体的服务内容和标准。

3. 服务满意度：客户对服务的满意度评价。

4. 服务投诉：客户对服务的投诉记录。

5. 服务改进措施：针对客户投诉采取的改进措施。

五、客户关系维护信息

1. 关系维护方式：与客户建立和维护关系的具体方式，如定期拜访、电话沟通等。

2. 关系维护频率：与客户沟通的频率。

3. 关系维护人员：负责维护客户关系的具体人员。

4. 关系维护成果：关系维护所取得的成果，如订单增加、客户满意度提升等。

5. 关系维护计划：未来关系维护的计划和目标。

六、客户市场分析

1. 市场定位：客户在市场中的定位和竞争地位。

2. 市场需求：客户所在市场的需求特点和趋势。

3. 市场竞争：客户所在市场的竞争格局和主要竞争对手。

4. 市场潜力：客户所在市场的潜在增长空间。

5. 市场风险：客户所在市场的潜在风险和挑战。

七、客户特殊需求

1. 个性化服务：客户对服务的特殊要求或偏好。

2. 专属优惠：客户享受的专属优惠政策和折扣。

3. 个性化解决方案：为客户量身定制的解决方案。

4. 特殊关注点：客户关注的重点领域或问题。

5. 特殊事件记录：与客户相关的特殊事件记录，如重要会议、庆典等。

结尾：

上海加喜财税公司（公司转让平台：https://www.zhuanzhizhao.com）深知客户信息在交接过程中的重要性。在制定交接清单时，应全面考虑上述七个方面的客户信息，确保新接手的企业能够迅速了解客户情况，继续维护和拓展客户关系。我们建议在交接清单中加入客户反馈和改进建议，以便新团队能够更好地了解客户需求，提升服务质量。在上海加喜财税公司，我们致力于为客户提供专业、高效的公司转让服务，助力企业顺利过渡，实现可持续发展。

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