一、明确交接责任<

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1. 在公司转让过程中，首先需要明确交接责任。原公司应指定专人负责客户信息的交接工作，确保信息完整、准确无误地传递给新公司。

2. 交接责任人应具备一定的客户服务经验和沟通能力，以便在交接过程中能够妥善处理客户关系。

3. 明确交接责任有助于避免因信息不完整或传递不及时而导致的客户流失。

二、制定交接计划

1. 制定详细的交接计划，明确交接时间、流程和内容。

2. 交接计划应包括客户信息清单、合同文件、客户联系方式等关键内容。

3. 交接计划需提前与双方公司沟通，确保双方对交接内容达成一致。

三、整理客户信息

1. 对原公司客户信息进行分类整理，包括客户名称、联系方式、业务类型、合同期限等。

2. 建立电子档案，方便新公司查阅和管理。

3. 对客户信息进行备份，确保在交接过程中不会出现数据丢失。

四、通知客户

1. 在交接前，原公司应提前通知客户公司转让事宜，告知客户新公司的联系方式和业务范围。

2. 通知方式可包括电话、邮件、短信等，确保客户能够及时了解情况。

3. 在通知过程中，要尊重客户意愿，避免因信息泄露导致客户不满。

五、现场交接

1. 确定现场交接的时间和地点，双方公司负责人及交接责任人应按时到场。

2. 交接过程中，双方应核对客户信息，确保无误。

3. 交接责任人应详细记录交接过程，包括交接时间、交接内容、双方签字等。

六、后续跟进

1. 交接完成后，原公司和新公司应保持沟通，及时解决客户在业务交接过程中遇到的问题。

2. 原公司可提供一定期限的售后服务，帮助客户适应新公司的服务。

3. 新公司应关注客户反馈，不断优化服务，提高客户满意度。

七、保密协议

1. 在交接过程中，双方公司应签订保密协议，确保客户信息不被泄露。

2. 保密协议应明确保密范围、保密期限和违约责任。

3. 保密协议有助于维护客户隐私，增强客户对公司的信任。

上海加喜财税公司（公司转让平台：https://www.zhuanzhizhao.com）服务见解：

在公司转让过程中，原客户信息的交接至关重要。上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台，深知客户信息保密和业务连续性的重要性。我们建议，在交接过程中，双方公司应充分沟通，制定详细的交接计划，确保客户信息的安全和业务的顺利过渡。加强后续跟进，关注客户反馈，提高客户满意度。上海加喜财税公司致力于为客户提供一站式公司转让服务，包括客户信息交接、业务咨询、法律支持等，确保客户在转让过程中无忧。

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